Przez biurokratyczną pomyłkę dwunastoletni Adam Leww został przypadkowo przeniesiony do Szkoły im. Charlesa Darwina, w której uczniowie i nauczyciele są zwierzętami. Jako jedyny człowiek, Adam szybko odkrywa, że w nowej szkole rzeczywiście przetrwają tylko najlepiej przystosowani.
Kiedy Ponury Żniwiarz przegrywa zakład z Billym i Mandy, musi na zawsze zostać ich „najlepszym przyjacielem”. Żniwiarz, traktowany jak niewolnik, robi w domu wszystko od tworzenia przejść do innych wymiarów po typowe czynności w domu.
Flapjack wychował się na otwartym morzu w towarzystwie gadającego wieloryba. Niestety, jego spokojne życie stanęło na głowie, gdy spotkał kapitana Knykcia. Przez tego starego wilka morskiego, Flapjack zaczął żyć marzeniami o przygodach na głębokim morzu.
